做足準備，靜待 2024 年牛市：加密貨幣領域值得關注的關鍵趨勢與事件
2023 年對加密貨幣領域而言是一個多事之秋，既有激動人心的亮點，也有不盡如人意的時刻。2024 年伊始，儘管專家們根據特定趨勢和即將發生的事件預測加密貨幣有望迎來牛市，但其未來走勢究竟如何還很難說，現在下定論仍為時過早。
本文將為您介紹一些可能會影響數字貨幣未來發展的重要趨勢和動態。
要點一覽：
下一次比特幣減半預計將於 2024 年 4 月進行，此次減半將減少可用比特幣的數量，從而有望提高其價值，但鑒於市場情緒和挖礦競爭的存在，此次減半的影響無法預知。
各類事件、新規則和技術變革都會對加密貨幣市場產生重大影響，從而改變人們的投資觀念，並決定其盈虧。
為迎接可能到來的牛市，投資者務必開展全面調研、實現投資組合多元化並充分利用 Bybit 儲蓄產品。
為什麼 2024 年加密貨幣前景向好？
2024 年，加密貨幣前景向好，主要原因如下：首先，比特幣現貨 ETF 有望獲批。美國證券交易委員會 (SEC) 已將其是否透過 BlackRock 等大型企業提交的比特幣現貨 ETF 申請的決議推遲至 2024 年 1 月 10 日。這些比特幣現貨 ETF 申請一旦透過，投資者無需擁有數字錢包即可輕鬆投資比特幣，從而有望提高比特幣的需求和價值。
下一次比特幣減半事件預計將於今年 4 月發生，可能會提高比特幣的稀缺度和價值。比特幣減半大約每四年發生一次，每次減半後，新產生的比特幣數量會減少一半，從而有望推高比特幣的價格。
此外，人們對加密貨幣監管的興趣也日益濃厚。如果美國國會和其他監管機構能在今年出台相關法律，可能會提高加密貨幣領域的穩定性和可信度，從而更好地保護投資者，激發更多的創新和認可。
延伸閱讀：BlackRock 比特幣 ETF：比特幣 ETF 的概念及其對比特幣價格的影響
美聯儲結束加息會對加密貨幣產生何種影響？
美聯儲現已暫停加息，並考慮在 2024 年降息。此舉可能會在以下幾個方面影響加密貨幣市場。首先，人們對加密貨幣及相關股票等高風險資產的興趣可能會增加，因為這些資產的回報率高於傳統投資。圍繞比特幣 ETF 的熱度和即將到來的比特幣減半可能會加劇這一趨勢。
然而，將國債等現實世界資產進行代幣化的進程可能會放緩，原因在於這些投資的吸引力會隨着利率的降低而降低。相反，投資者可能會轉向去中心化金融(DeFi) 平台，透過使用加密貨幣資產進行借貸，以獲得更高的回報。
一般來說，降息對加密貨幣市場而言可能是個好消息。人們可能會將加密貨幣視為一種抵禦通貨膨脹和貨幣貶值的方式，主要原因在於其供應量有限，且不受任何中心化機構的控制。得益於這種情緒的存在，加密貨幣是低利率環境下一種頗具吸引力的投資選擇。
有望徹底改變加密貨幣領域的關鍵事件與趨勢
除宏觀經濟和行業因素以外，特定事件和趨勢也可能會對 2024 年的加密貨幣市場產生影響。
比特幣減半
比特幣減半大約每四年發生一次，每次減半後，礦工因挖出新比特幣區塊所獲得的獎勵會減少一半。下一次減半預計將於 2024 年 4 月進行。該事件之所以重要，是因為它會對比特幣的供需產生重大影響，進而影響其價格。
之前，每次減半之後，比特幣的價值都會有所增加，這是因為減半降低了新比特幣的供應量，從而提高了比特幣的價值。而此次減半後的情況將取決於挖掘難度、哈希率、市場情緒和來自其他加密貨幣的競爭等多重因素，因此難以預測。
Circle 上市
USDC 穩定幣的發行商 Circle Internet Financial, LLC 是一個提供交易、借貸、質押和理財服務的加密貨幣平台。彭博社的一份報告显示，該公司正在考慮在 2024 年上市，即可供投資者公開交易。此舉旨在鼓勵加密穩定幣的廣泛使用，因為穩定幣的穩定性高於其他加密貨幣。
此次廣受期待的 IPO 有望提高加密貨幣領域的可信度和知名度，從而吸引更多投資者和用戶使用 Circle 平台。不過，上市也會帶來諸多挑戰，例如監管審查、市場波動和來自其他平台的競爭等。
ETH Dencun 升級
以太坊的 Dencun是對其網絡進行的一次重大升級，旨在提高其網絡的速度、安全性和環保程度。此次升級定於 2024 年初實施，將引入「Proto-Danksharding」，該方案將降低 Layer 2匯總的手續費，同時增加可用的數據存儲空間。如果 Dencun 升級成功，以太坊的效率將大大提高，不僅能夠降低用戶成本，還能夠降低能耗。
儘管如此，此次升級仍面臨諸多挑戰，例如涉及的工程設計錯綜複雜、開發人員和社區之間需要進行有效的協調與溝通、測試和部署階段可能會出現錯誤和漏洞，以及需要應對加密貨幣市場的不可預測性和波動性等。
FTX 相關案件或將得到妥善解決
繼 FTX 於 2022 年破產後，這一曾經廣受歡迎的加密貨幣交易平台捲入了多起法律案件。個人、其他公司和政府機構紛紛對 FTX 提出指控，稱其涉嫌操縱市場、欺詐、洗錢、不正當競爭及違反證券法。這些案件的結果可能會對數字貨幣的監管、運作及交易方式產生重大影響。
加密貨幣活動
加密貨幣活動是指供加密貨幣愛好者相互分享行業經驗、見解和想法的聚會。這些活動涵蓋技術、商業、教育和娛樂等多個不同主題，可透過線上或線下、正式或非正式的方式開展。
2024 年最值得關注的加密貨幣活動包括全球規模最大、最具影響力的加密貨幣會議Consensus、一年一度的以太坊開發者大會 Devcon以及今年最隆重的比特幣年度盛會比特幣 2024。依託這些加密貨幣活動，項目創始人、開發人員、投資者、品牌和政策制定者等能夠相互交流、學習新事物、開展合作並開拓新思路，從而對加密貨幣行業產生積極影響。
機構採用
機構採用加密貨幣是指公司、銀行和政府等成熟大型機構增加加密貨幣使用量的現象。這一趨勢預計將在 2024 年持續下去。
鑒於機構採用將推動更多資金進入加密貨幣生態系統，從而提高流動性和市場穩定性，這一發展勢頭將有利於加密貨幣行業。機構參與加密貨幣也將推動相關基礎架構的發展，進而支援其活動。託管解決方案、交易平台和合規框架將持續發展，從而進一步建立行業信任、提高加密貨幣普及率。
延伸閱讀：2024 年比特幣最大持有者一覽
加密貨幣法規
加密貨幣法規是規範人們如何使用比特幣和以太幣等數字貨幣的規則和標準。這些規則涵蓋稅收、許可和報告等方面，遵循特定的準則。加密貨幣法規既可以為用戶提供透明度、安全性和激勵，以此促進行業發展，也可以設置障礙和處罰措施，以此提高人們使用加密貨幣的難度。
2024 年可能實施的加密貨幣法規包括美國政府透過所謂的《加密貨幣稅收公平法案》，如果該法案予以實施，人們將無需再針對小額加密貨幣交易繳納資本利得稅。此外，歐盟也可能會實施《加密資產市場監管法案 (MiCA)》，該法案中的規則適用於歐盟所有國家。不過，從不利的一面來看，中國政府對其境內所有加密貨幣活動（包括挖礦、交易和持有）施行的禁令可能將繼續執行。
NFT 和 Web3 Ordinals 或將強勢回歸
非同質化代幣(NFT) 是賦予創作者數字內容（如數字藝術品、音樂甚至房地產）所有權的數字資產。這種獨特的數字代幣正在重塑人們擁有數字資產及評估數字資產價值的方式，有望在未來幾年內成為主流。
儘管 NFT 的價值在 2021 至 2022 年的激增之後受到了衝擊，但有樂觀消息稱，它們可能會強勢回歸，尤其是在比特幣網絡上。比特幣正在成為熱門 NFT 平台，日交易量大幅上升。作為比特幣網絡上的 NFT，Ordinals的日交易量激增，2023 年 12 月的交易量達到 3,600 萬美元。隨着 NFT 市場中的競爭日益激烈、創新層出不窮，加密貨幣和 Web3 領域有望在今年迎來可喜轉變。
比特幣挖礦
比特幣挖礦是指透過解決複雜的數學問題來創建新比特幣的過程。該過程在驗證交易的同時，也確保了比特幣網絡的安全性。然而，挖礦需要消耗大量的電力和算力，這對環境和加密貨幣的未來而言都是一個問題。
為瞭解決這些問題，許多礦工現在使用風能、太陽能和水力等可再生能源為其挖礦活動供電。有些礦工還利用石油和天然氣開採過程中產生的一種名為「閑置天然氣」的副產品來進行比特幣挖礦，同時減少浪費和污染。這些實踐表明，比特幣挖礦可以實現環境友好，能夠為加密貨幣未來的可持續發展做出貢獻。
如何為可能到來的牛市做足準備
許多專家預測，加密貨幣的價值將大幅增長，因為 2024 年有望成為加密貨幣大年。不過，鑒於加密貨幣投資存在風險，投資者務必做足準備，制定明確的投資計畫。
以下建議將助力您為可能到來的牛市做足準備。
務必在投資之前親自做好調研：雖然相信他人的話很容易，但您還是應當親自核實事實和消息來源。搶先瞭解加密貨幣領域的最新資訊和動態。在做出任何投資決策之前，請務必仔細權衡風險和收益。
實現多元化投資：切勿將所有的資金都投入到同一種加密貨幣中，而是應該將其分散至比特幣、非主流幣、DeFi 和 NFT 等不同類型的資產中。此外，您應當透過交易、借貸、質押和理財等不同策略實現多元化投資。這種方法有助於您降低風險，提高盈利幾率。
考慮使用 Bybit 理財產品：為了迎接可能到來的比特幣牛市，您可以使用 Bybit 的理財產品和 BTC 相關產品來實現加密貨幣資產增值並對沖市場風險。Bybit是一個值得信賴的平台，提供一系列加密貨幣產品和服務。其中您可以使用的產品如下：
Bybit 儲蓄：您可以將 BTC 存入活期或定期儲蓄產品，穩享可觀的年化收益率。這樣一來，您可以透過閑置資產賺取穩定收益，也可以隨時贖回（活期）或在計畫到期時贖回（定期）這些資產。
流動性挖礦：您可以為 Bybit 上的 BTC/USDT 永續合約市場提供流動性，從而賺取一部分手續費作為收益。您也可以使用槓桿來提升資金池份額，實現潛在收益最大化。該產品適合追求長期收益的投資者及 DeFi 愛好者。
雙幣投資：該短線交易工具支援您根據自己的市場觀點進行低買高賣。藉助該產品，您可以獲得更高的利息收益，積累更多 USDT 或 BTC，還可以使用自動復投功能獲得複利回報。該產品非常適合不介意持有 USDT 或 BTC 且希望獲得更高潛在收益或希望在市場低迷時期讓加密貨幣資產積少成多的用戶。
如果市場走勢對您不利，該怎麼辦？
眾所週知，加密貨幣投資的波動性極高。不過，如果規劃充分，對沖得當，採用合適的策略可有效應對這些波動。Bybit 提供全方位產品和服務，可助力您提前規劃加密貨幣投資。您可以考慮以下產品：
Bybit 漲跌雙贏：這是一款非保本型短期結構化產品，可在 BTC 的價格超出預定區間時為您帶來回報。它非常適合追求短期回報且預計市場將大幅上漲/下跌的交易者。藉助該產品，您還可以對沖或利用劇烈的市場波動。
Bybit 交易機器人：加密貨幣交易機器人是自動化計算機程序，可幫助您輕鬆進行低買高賣（即在預設的價格區間內按預設間距下達買賣訂單），以便利用價格波動獲利，尤其適合全天候開放且波動性較高的加密貨幣市場。
合約或現貨網格機器人：網格機器人採用自動交易策略，可在預設的價格區間內按預設間距進行做多和做空交易，適用於任何市場行情。
合約馬丁格爾機器人：Bybit 合約馬丁格爾機器人基於傳統馬丁格爾策略的基本原則創建。當市價出現特定漲跌幅度時，該機器人會自動加倉下單。該加倉訂單的規模是之前買入訂單的預設倍數，是一種旨在降低開倉均價的策略方式。
Aurora AI 機器人：Bybit Aurora AI 利用人工智能分析歷史行情數據。其回溯測試分析的時間跨度為七天，根據收益、套利頻率和其他關鍵因素確定最佳策略參數。隨後，AI 將制定智能參數策略，從而簡化用戶的交易流程。該機器人會根據交易者的交易偏好和目標，為其推薦高收益、穩健型或高頻型策略。
Bybit 期權：對於希望管理風險並利用市場波動獲利的交易者來說，期權是一種熱門的投資策略。其中，加密貨幣期權是指交易者能夠在給定的時間範圍內或在特定的到期日以指定的價格買賣某種加密貨幣資產的合約。
如果用戶已升級至 Bybit 統一交易賬戶(UTA)，則只需使用這一個賬戶即可交易不同衍生品，輕鬆實現倉位對沖，此外也無需額外投入保證金來抵禦風險。
結語
對於加密貨幣愛好者而言，即將到來的 2024 年將是既令人期待又充滿不確定性的一年。諸如比特幣減半等多個重要事件將會發生，可能會以不同的方式影響加密貨幣市場。
鑒於認為市場將上漲或下跌的聲音同時存在，投資者需要保持謹慎。如果您有意投資加密貨幣，請務必先自己做好調研。此外，最好將資金分散至不同類型的加密貨幣和不同的投資策略中。Bybit 等加密貨幣交易平台提供多種盈利渠道，可保護您的投資免受市場突然變化的影響。
在瞬息萬變的加密貨幣領域中，投資者需要保持消息靈通，隨機而變。要想在這個新的金融領域中獲利，就必須適應新形勢，為即將到來的一切做好準備。
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