Topics Інвестиції

11 найкращих криптопроєктів рівня 2, варті уваги після злиття (2023)

Середній
Інвестиції
Алькоїни
Блокчейн
2023年11月9日

15 вересня 2022 року основна мережа Ethereum завершила перехід від механізму консенсусу proof of work (PoW) до механізму консенсусу proof of stake (PoS). Перехід Ethereum з рівня консенсусу PoW на PoS під назвою Merge був довгоочікуваною подією. Перехід позитивно вплинув на ціну різних проєктів рівня 2 на базі Ethereum. Ціна на Polygon, одне з найпопулярніших рішень Ethereum рівня 2, зросла на 38%. Тим часом Optimism зареєстрував величезне зростання на 140%. Інвестори також очікують подальших подій, таких як оновлення Ethereum Shanghai, яке, ймовірно, ще більше підвищить ціни на проєкти рівня 2.

Отже, які найкращі рішення Ethereum рівня 2 вам варто розглянути після злиття? Давайте дізнаємося.

Що таке протоколи Ethereum рівня 2?

Протоколи Ethereum рівня 2 — це рішення, призначені для вирішення проблем масштабованості, пов’язаних з основним базовим блокчейном Ethereum. Рівень 2 приєднаний до рівня 1 блокчейну Ethereum, що дає йому змогу виконувати транзакції блокчейну та повідомляти про них мейнчейн.

Ви можете розглядати ці рішення Ethereum рівня 2 як дороги, що ведуть до головної магістралі Ethereum. Коли мережа Ethereum перевантажується через великий трафік, рівень 2 допомагає, розвантажуючи трафік. Зрештою, перевантаження знижується. 

Оскільки Ethereum досяг своєї потужності в один мільйон транзакцій на день, різні протоколи рівня 2 допомагають Ethereum збільшити швидкість транзакцій без шкоди для децентралізації чи безпеки. Крім цих переваг, вони також сприяють зниженню комісії за газ і дають розробникам змогу створювати нові програми з покращеним користувацьким досвідом. 

Типи протоколів рівня 2

Протягом останніх двох-трьох років з’явилися різні рішення Ethereum рівня 2. Канали стану, plasma та ролапи — це деякі з добре відомих методів. Кожен із них має свої переваги та обмеження. Нижче наведено короткий огляд.

Канали стану

Канали стану дають користувачам змогу здійснювати транзакції одне з одним за межами блокчейну, тобто здійснювати однорангові транзакції в Ethereum. Хоча канали стану пропонують високу пропускну здатність для опрацювання транзакцій, миттєве виведення та низьку комісію, вони страждають від міжланцюгової сумісності. Проте поява міжланцюгових каналів стану може забезпечити додаткову гнучкість. 

Plasma

Plasma — це ще одне популярне рішення рівня 2, яке використовує смарт-контракти та дерева Меркла для створення майже необмеженої кількості сайдчейнів. Оскільки транзакція та обчислення здійснюються всередині сайдчейнів, це допомагає Ethereum опрацьовувати набагато більші набори даних. На жаль, час виведення може становити від 7 до 14 днів.

Ролапи

Ролапи блокчейнів дещо схожі на plasma, проте ролапи зберігають деякі дані в Ethereum. Цей унікальний механізм допомагає підвищити безпеку та зменшити централізацію. Ви навіть можете запустити віртуальну машину Ethereum (EVM) всередині ролапа. Є два типи ролапів: ролапи Optimism та ролапи з нульовим розголошенням (ZK-ролапи). У довгостроковій перспективі ZK-ролапи можуть стати більш практичним через коротший час виведення.

11 найпопулярніших проєктів Ethereum рівня 2

Інвестування в проєкти Ethereum рівня 2 має сенс, оскільки Ethereum є найбільш довгоочікуваною криптовалютою, яка потенційно може призвести до фліпенінгу і випередити Bitcoin як короля криптовалюти. Блокчейни Ethereum рівня 2 допомагають швидко вирішити проблеми масштабованості, пов’язані з Ethereum, що може прискорити процес фліпенінгу. Підтвердженням цієї теорії є нещодавнє підвищення ціни на нативні токени після Ethereum Merge, пов’язане з деякими проєктами Ethereum рівня 2. 

Якщо ви шукаєте можливості, розгляньте ці 11 усталених і майбутніх проєктів рівня 2:

*ПРИМІТКА. Усі значення ринкової капіталізації та загальної заблокованої вартості є точними на дату публікації.

Polygon

Нативний токен: MATIC

Ринкова капіталізація: $10,98 млрд

Загальна заблокована вартість: $8,66 млрд

Одне з найбільших рішень для масштабованості Ethereum рівня 2 у криптосфері Polygon — це сайдчейн, що працює паралельно з блокчейном Ethereum. Серед основних функцій — швидші транзакції та нижчі витрати на них. Ви можете «з’єднати» деякі з ваших криптовалют із Polygon, що дасть вам змогу взаємодіяти з широким спектром децентралізованих програм (DApp), які є ексклюзивними для мережі Ethereum.

Основна мережа Polygon — це сайдчейн PoS, який використовується для перевірки транзакцій та голосування за оновлення мережі. Розробники можуть легко побудувати додаткові сайдчейни за комплекти Polygon для розробки програмного забезпечення (SDK). Наразі Polygon підтримує розробку сайдчейнів за допомогою методів масштабованості plasma, ролапи Optimism та ZK-ролапи.

Способи інвестування в Polygon на Bybit:

Mantle

Службовий токен: BIT

Ринкова капіталізація BitDAO: $672,14 млн

Загальна заблокована вартість BitDAO: $3,13 млрд

Mantle — це перший модульний протокол рівня 2, побудований на платформі Ethereum, ініційований децентралізованою автономною організацією (DAO). Mantle, інкубований BitDAO, розширює корисність токена управління BitDAO — BIT.

Модульна структура Mantle опрацьовує різні транзакції та дії на окремих рівнях, якими керують учасники мережі на різних рівнях через ролапи Ethereum і децентралізований рівень доступності даних. Це забезпечує високу пропускну здатність за нижчої комісії за газ із безпекою рівня Ethereum, отриманою в результаті механізму повторного внесення в стейкінг, для будь-якої програми, побудованої на базі Mantle.

Mantle також має на меті децентралізувати секвенсор, дозволивши декільком нодам секвенсора працювати та отримувати винагороду BIT. Це зменшує ризики для безпеки та експлуатації, з якими зазвичай стикаються в наявних моделях ролапів.

Способи торгівлі BIT на Bybit:

Arbitrum

Нативний токен: NIL

Загальна заблокована вартість: $1,46 млрд

Arbitrum прагне зменшити перевантаженість Ethereum за допомогою високої швидкості транзакцій — 40 000 трансакцій в секунду (TPS), що коштує близько двох центів або менше. 

Смарт-контракти на Arbitrum перевіряються з використанням ролапів Optimism. Однак Arbitrum виділяється сумісністю з EVM. Це означає, що розробники DApp можуть створювати свої програми в основній мережі Arbitrum, не вивчаючи нову мову кодування. Наприклад, якщо ви вже знаєте мову кодування, яка використовується для розробки смарт-контрактів на Ethereum, вам не потрібні додаткові навички.

Arbitrum не має нативного токена. Доки не з’явиться нативний токен, найбезпосереднішим способом інвестувати в рівень 2 є інвестування в проєкти, які є нативним для ролапа. 

Як найбільший проєкт DeFi в Arbitrum, GMX є життєздатним кандидатом, в який варто інвестувати. 

GMX — це токени управління децентралізованої біржі GMX. Ця біржа, розгорнута на Arbitrum, є децентралізованою біржею (DEX) спотів і безстрокових контрактів із надзвичайно низькими комісіями та нульовим прослизанням. 

Ринкова капіталізація GMX: $563,76 млн

Загальна заблокована вартість GMX: $538,17 млн

GMX можна купити як спотову пару (GMX/USDT) або продати як безстроковий контракт USDT (GMXUSDT) на Bybit.

Optimism

Нативний токен: OP

Ринкова капіталізація: $489,13 млн

Загальна заблокована вартість: $784 млн

Optimism — це основний конкурент Arbitrum. Хоча він дещо схожий на Arbitrum, Optimism використовує ролапи Optimism, запроваджені Optimism Foundation. Ці ролапи Optimism припускають, що кожна транзакція є законною. Будь-яка шахрайська транзакція скасовується після того, як учасники подають докази шахрайства.

І Optimism, і Arbitrum схожі, оскільки вони розгортаються лише при виявленні блоків зі дефектами. Відповідно, токени в цих мережах можуть перетікати між рівнем 1 і рівнем 2. Механізм підтвердження блоку також ідентичний. 

Крім підвищення масштабованості екосистеми Ethereum, Optimism допомагає підтримувати безпеку транзакцій. Окремі ноди в мережі роблять ставку, щоб запропонувати новий блок, і кожна нода має право оскаржити законність транзакції.

Optimism — це хороша альтернатива для інвестицій, оскільки Arbitrum не має нативного токену. 

Способи торгівлі OP на Bybit:

  • Безстроковий контракт USDT (OPUSDT) або безстроковий контракт USDC (OP-PERP)

  • Спотова пара USDT (OP/USDT) або спотова пара USDC (OP/USDC)

Immutable X

Нативний токен: IMX

Ринкова капіталізація: $802,51 млн

Immutable X — це рішення для масштабованості, яке використовується для невзаємозамінних токенів (NFT) у блокчейні Ethereum. Цей рівень 2 пропонує розробникам ігор web3швидкий запуск проєктів NFT із майже нульовою комісією за газ і функціями масштабування. 

Технологія використовує ZK-ролап. Замість того, щоб вивантажувати всі дані транзакцій у блокчейн, система об’єднує сотні окремих транзакцій у єдине доведення з нульовим розголошенням, відоме як ZK-STARK, і опрацьовує транзакції офчейн.

Immutable X також є першою технологією ZK-ролап, яка зосереджується виключно на проєктах NFT. Цей унікальний механізм вимагає менше ресурсів для зберігання та обчислення, щоб перевірити весь пакет транзакцій. Проєкти NFT виграють від швидкості, оскільки мережа може щосекунди розмістити понад 9000 угод NFT. Нульова комісія за газ за майнінг або запуск екосистеми грай і заробляй — це додатковий стимул для розробників. 

IMX можна торгувати як USDT безстроковими (IMXUSDT) або спотовою парою (IMX/USDT) на Bybit.

Shibarium

Нативний токен: SHIB

Ринкова капіталізація SHIB: $7,53 млрд

Службовий токен: BONE

Ринкова капіталізація BONE: $342,8 млн

Shibarium — це майбутній блокчейн на основі Ethereum рівня 2, який підсилить корисність знаменитої екосистеми Shiba Inu.

За роки Shiba Inu, мем-монета, здобула величезний успіх переважно завдяки хайпу, створеному навколо цієї концепції. Незважаючи на зростання, спільнота завжди хотіла створити екосистему, яка могла б підтримувати її зростання в довгостроковій перспективі. Дебют Shibarium рівня 2 — це відповідь на такі занепокоєння. 

Сайдчейн бере на себе велику частину транзакцій SHIB, тому SHIB не вимушена покладатися на мережу Ethereum. У результаті користувачі, ймовірно, відчують значне покращення швидкості транзакцій разом із зниженням комісії за газ.

Ціни на SHIB і пов’язані токени Shiba Inu вже зростають в очікуванні запуску. Якщо ви фанат Shiba Inu, у вас не буде проблем розглянути SHIB та інші токени в екосистемі SHIBA. BONE, токен управління ShibaSwap, DEX Shiba Inu, — це ще один логічний вибір для інвестування, оскільки планується, що він стане службовим токеном Shibarium.

Способи інвестування в SHIB на Bybit: 

Loopring (LRC)

Нативний токен: LRC

Ринкова капіталізація: $506,68 млн

Загальна заблокована вартість: $121,38 млн

Loopring — це протокол масштабування рівня 2, який полегшує роботу некастодіальних DEX на основі книги ордерів і платіжних протоколів. Розгорнутий у грудні 2019 року в основній мережі Ethereum, він, як вважається, забезпечує понад 2000 TPS, при цьому забезпечуючи той самий рівень безпеки, що й Ethereum. Він використовує ZK-ролапи для платіжної системи, яка дає користувачам змогу обмінювати цифрові активи, як-от криптовалюти. 

Loopring має величезний потенціал подальшого зростання, оскільки у 2023 році передбачається процвітання DEX і протоколів ліквідного стейкінгу. Ви можете торгувати LRC як спотовою парою (LRC/USDT) або USDT безстроковим (LRCUSDT) на Bybit.

Gnosis (GNO)

Нативний токен: GNO

Ринкова капіталізація: $279,27 млн

Загальна заблокована вартість: $63,83 млн

Gnosis Chain — це сайдчейн рівня виконання EVM рівня 2, який полегшує розробку DApp і NFT. Він використовує стейблкоїни xDai для полегшення виконання транзакцій і оплати смарт-контрактів і комісії за газ. Нативний токен екосистеми Gnosis, GNO, використовується для внесення в стейкінг у Gnosis Beacon Chain та управління в GnosisDAO. Gnosis Chain є частиною Gnosis Beacon Chain.

Gnosis Chain був першим рішенням сайдчейну Ethereum, яке мало стейблкоїн, прив’язаний до долара США, як транзакційний токен. Основна мета Gnosis Chain — забезпечити стабільні, недорогі та оптимізовані транзакції для проєктів на основі Ethereum. Зосереджуючись на конкретних цілях, мережа може запропонувати розробникам 100%-й час безвідмовної роботи, $0,0001 дол. США за 100 тис. газу та 5 секунд блокування. 

Згідно з офіційним вебсайтом, блокчейн рівня 2 захищений понад 100 тисячами валідаторів, що забезпечує дохід майже 16% від розміщених активів. Для підтвердження за допомогою Gnosis Chain потрібно лише $117. Його передова технологія, проста концепція та ефективне управління роблять GNO кандидатом на майбутнє зростання. 

SKALE (SKL)

Нативний токен: SKL

Ринкова капіталізація: $226,7 млн

SKALE — це мережа web3 рівня 2, яка має високу взаємодію, що дозволяє розробникам створювати різноманітні DApp на еластичних сайдчейнах SKALE замість основної мережі Ethereum. Це високомасштабована інфраструктура, що створює середовище, придатне для впровадження кількох протоколів, віртуальних машин і посилених заходів безпеки.

Мабуть, це найбільша мережа блокчейну рівня 2, яка здатна забезпечувати роботу необмеженої кількості швидких блокчейнів із колективною безпекою на вимогу з нульовою комісією за газ. На момент написання цієї статті (8 лютого 2023 року) ринкова капіталізація SKALE становить $177,6 млн. 

SKALE працює інтегровано з Ethereum, одночасно використовуючи власний механізм консенсусу. Відповідно, розробники можуть створювати необмежену кількість конфігурованих ланцюгів SKALE, які не залежать один від одного. Усі ці незалежні ланцюги взаємодіють між собою та сумісні з EVM, а це означає, що будь-хто може легко розгорнути наявні смарт-контракти на основі Ethereum безпосередньо в ланцюгах SKALE. 

За словами засновників, SKALE може опрацьовувати 120 000 TPS, використовуючи модульну архітектуру SKALE, що складається з 1000 ланцюгів. Без сумніву, унікальна архітектура має багато перспектив, які можуть сприяти процвітанню SKALE. 

Ви можете легко торгувати SKL із високим кредитним плечем на біржі Bybit як USDT безстроковий (SKLUSDT).

Starknet (STARK)

Нативний токен: STRK

StarkNet — це децентралізований ZK-ролап, який працює в мережі рівня 2 через Ethereum. StarkNet використовує докази дійсності, які називаються STARK-Proofs, що створюються офчейн і перевіряються в Ethereum. Доказ дійсності — це форма ZK-Proof, що дає змогу стороні довести, що обчислення виконується правильно, тим самим максимально збільшуючи конфіденційність і безпеку даних транзакції.

Хоча нативний токен STRK ще не доступний для продажу, ви все одно можете отримати вигоду від зростання StarkNet, інвестуючи у створені в ньому проєкти. Як зазначено вище, Immutable X є одним із таких проєктів. Ще одним логічним варіантом інвестицій є ApeX Pro, DEX на основі книги ордерів, створена на початку 2022 року. 

Токен управління ApeX Pro: APEX

Ринкова капіталізація: $13,4 млн

Ви можете купити APEX як спотову пару USDT (APEX/USDT) або USDC (APEX/USDC) на Bybit.

Cartesi

Нативний токен: CTSI

Ринкова капіталізація: $101,5 млн

Cartesi — це перша операційна система блокчейну. Створена як рішення для масштабованості рівня 2, вона дає розробникам змогу створювати DApp, використовуючи популярні мови програмування, як-от Linux. 

Для розробки DApp в Ethereum та її сайдчейнах розробникам потрібно було зрозуміти Solidity — мову кодування Ethereum. Cartesi змінила ландшафт, давши розробникам змогу кодувати DApp будь-якою з їхніх улюблених мов кодування. Тепер кожен може легко створювати смарт-контракти за допомогою різноманітних програмних інструментів, бібліотек і служб.

Cartesi має версію ролапів Optimism, відомих як ролапи Cartesi. Із ролапами Cartesi пропускна здатність транзакції до 40 разів вища за пропускну здатність рівня 1 без шкоди для безпеки, пов’язаної з Ethereum.

CSTI можна торгувати на Bybit як USDT безстрокові (CTSIUSDT).

Що відбувається з рішеннями рівня 2 після злиття Ethereum?

З моменту свого створення Ethereum страждав від низької швидкості транзакцій і високих комісій за транзакції. Щоб вирішити цю проблему, були розроблені рішення рівня 2, створені на основі блокчейну Ethereum. 

Усі описані вище рішення допомагають масштабувати Ethereum. Тепер, коли Ethereum перейшов на Ethereum 2.0 після Merge, яке дає йому змогу масштабуватися, усі задають питання щодо життєздатності багатьох рішень рівня 2. Чи застаріють вони?

Хоча це правда, що Ethereum 2.0 допоможе підвищити швидкість мережі та зменшити перевантаження, експерти погоджуються, що екосистема Ethereum настільки велика, що їй все одно знадобиться допомога з боку проєктів рівня 2. Тому більшість рішень Ethereum рівня 2 і надалі відіграватимуть важливу роль у майбутньому.

Крім того, ще зарано прогнозувати ефективність оновлень Ethereum після Merge. Це означає, що це гра в очікування, перш ніж хтось зможе всебічно проаналізувати продуктивність Ethereum 2.0 після Merge.

Навіть якщо перехід буде виконано згідно з прогнозами, усі рішення рівня 2 в Ethereum також можуть разом адаптуватися й масштабуватися, особливо широко популярні ланцюги рівня 2. 

Заключні думки

Більшість інсайдерів у галузі вважають, що блокчейни Ethereum рівня 2 продовжуватимуть процвітати й набирати обертів у довгостроковій перспективі. Насправді конкуренція, швидше за все, представить нові технології та інновації в цих блокчейн-мережах. Безсумнівно, це виграшна ситуація для інвесторів. На тлі ажіотажу та очікувань це найкращий час для інвестицій у рішення рівня 2.

*Цей контент не слід розглядати як пораду щодо інвестицій; це лише думка. Ви здійснюєте інвестиції на власний ризик.