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Oro como refugio seguro: Cómo abordar la incertidumbre económica con MT5 de Bybit

Avanzado
Bybit 360
10 жовт 2024 р.

A lo largo de la historia, el oro se ha utilizado no solo como medio de intercambio, sino también como depósito de valor, buscado durante la agitación económica y los periodos inflacionarios. Sus propiedades intrínsecas —durabilidad, divisibilidad y portabilidad— han contribuido a su atractivo duradero. A medida que las sociedades y las economías han evolucionado, el oro sigue siendo un activo crítico, visto constantemente como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre, preservando la riqueza a través de las generaciones. Hoy en día, el oro sigue desempeñando un papel vital en las carteras de inversión, valoradas por su estabilidad y su capacidad para protegerse de varios riesgos financieros.

¿Qué es la inversión de oro tradicional?

La espectacular carrera del oro en 2023-2024 ha impulsado el interés de los inversores. El término “inversión en oro” se refiere a comprar oro para generar rendimientos o preservar el patrimonio. Hay varias formas tradicionales de invertir en oro.

  • Oro físico: Una de las formas más tradicionales de inversión en oro es la compra de oro físico, como monedas, barras o joyas. Poseer oro físico ofrece una sensación de seguridad y elimina la dependencia de las instituciones financieras. Sin embargo, requiere un almacenamiento seguro y puede incurrir en costes de seguro, lo que puede afectar a la liquidez en comparación con otras formas de inversión.

  • ETF de oro: Los fondos cotizados (ETF) son otra forma popular de invertir en oro. Estos fondos cotizan en bolsas de valores y están diseñados para rastrear los precios del oro. Los ETF proporcionan liquidez, lo que permite a los inversores comprar y vender como lo harían con las acciones, al tiempo que evitan la necesidad de almacenamiento físico. Sin embargo, normalmente cobran comisiones de gestión, y sus precios pueden no estar siempre perfectamente alineados con los precios del oro (debido a las fluctuaciones del mercado).

  • Acciones de minería de oro: Invertir en acciones de minería de oro ofrece exposición indirecta a los precios del oro. Este método puede generar mayores rendimientos, debido al apalancamiento asociado con las operaciones de minería, y algunas empresas incluso pagan dividendos. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de los riesgos específicos de la empresa, ya que factores como las decisiones de gestión y los retos operativos pueden afectar significativamente al rendimiento de las acciones.

  • Futuros y opciones: Los contratos de futuros y opciones permiten a los inversores especular sobre el precio futuro del oro. Estos instrumentos ofrecen un alto apalancamiento, lo que permite controlar grandes cantidades de oro con un capital relativamente pequeño. Sin embargo, requieren una sólida comprensión del mercado y conllevan riesgos de pérdidas significativas, especialmente con posiciones apalancadas.

Haz trading con Bybit MetaTrader 5

Para los entusiastas de las criptomonedas, hay buenas noticias: ¡ahora puedes hacer trading con oro directamente en Bybit! Bybit MetaTrader 5 proporciona acceso no solo a criptomonedas y divisas, sino también a contratos por diferencia (CFD). A continuación se muestran los beneficios excepcionales que ofrece MT5 para hacer trading con el precio del oro a través del par de trading XAUUSD.

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¿Por qué invertir en oro?

Invertir en oro ofrece varias ventajas atractivas, lo que lo convierte en una opción estratégica para muchos inversores. Estas son algunas razones clave para tener en cuenta:

  • Cobertura contra la inflación: El oro sirve como una cobertura fiable contra la inflación, su precio a menudo se aprecia cuando el coste de la vida aumenta. A medida que las monedas pierden poder adquisitivo, el valor del oro tiende a aumentar. Sin embargo, históricamente hablando, la correlación entre el oro y la inflación no es estable.

  • Protección contra deflación: En tiempos de deflación, el oro puede mantener su poder adquisitivo. Los datos históricos muestran que, durante las caídas económicas, el oro suele superar a otros activos a medida que las personas buscan refugios seguros.

  • Incertidumbre geopolítica: El oro se considera un "producto de crisis". En tiempos de tensión geopolítica o inestabilidad económica, los inversores suelen recurrir al oro, aumentando su precio y proporcionando una sensación de seguridad.

  • Valor intrínseco: A diferencia de las monedas fiduciarias, el oro mantiene el valor intrínseco con el tiempo. Su importancia histórica y demanda en varios sectores, como la electrónica, la joyería, el aeroespacial y la odontología, contribuyen a su valor duradero.

  • Limitaciones de suministro: La oferta mundial de oro es limitada y la producción minera ha estado disminuyendo desde principios de la década de 2000. Esta escasez puede apoyar precios más altos a medida que la demanda sigue creciendo.

  • Aumento de la demanda: El aumento de la riqueza en los mercados emergentes (especialmente en países como China e India) ha impulsado la demanda de oro. La importancia cultural y las prácticas tradicionales mejoran aún más su atractivo.

  • Diversificación de cartera: La baja correlación del oro con otras clases de activos, como acciones y bonos, lo convierte en una herramienta eficaz para diversificar las carteras de inversión, reduciendo así el riesgo y la volatilidad generales.

¿Qué determina el precio del oro?

Los precios del oro están influenciados por una compleja combinación de factores. Comprender estos determinantes puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas.

Oferta y demanda

El factor fundamental que afecta a los precios del oro es el equilibrio entre la oferta y la demanda. En cuanto a la oferta, la producción minera es crucial, ya que la cantidad de oro extraída cada año afecta a la oferta general. Los principales países productores de oro incluyen China, Australia y Rusia. Una disminución de la producción minera puede dar lugar a precios más altos. Además, el oro se puede reciclar de joyas antiguas y otros productos, lo que contribuye al suministro. Los bancos centrales también tienen importantes reservas de oro, y sus actividades de compra o venta pueden influir en la oferta del mercado.

En el lado de la demanda, la joyería representa una parte significativa del consumo de oro, especialmente en países como la India y China, donde el oro tiene importancia cultural. La demanda de inversión suele aumentar durante la incertidumbre económica, ya que los inversores buscan la seguridad en el oro. Algunas industrias también utilizan oro para aplicaciones electrónicas y médicas, aunque esta demanda industrial es menos significativa que la demanda de joyas o inversiones.

Indicadores económicos

Los precios del oro son sensibles a varios indicadores económicos que reflejan la salud de la economía. El aumento de las tasas de inflación suele dar lugar a precios del oro más altos a medida que los inversores buscan preservar su patrimonio. Por el contrario, los tipos de interés más bajos reducen el coste de oportunidad de mantener el oro, lo que lo convierte en un depósito de riqueza más atractivo. La fortaleza del dólar estadounidense también desempeña un papel crucial en el precio del oro. Un dólar estadounidense más débil hace que el oro sea más barato para los inversores extranjeros, a menudo aumentando la demanda.

Las investigaciones han indicado una relación compleja entre el oro y la inflación, lo que en última instancia indica que el oro no es, de media, una cobertura fiable contra la inflación. Aunque el reciente aumento de precios del oro ha impulsado su interés como cobertura de la inflación, las pruebas empíricas no revelan una correlación constante entre los precios del oro y las tasas de inflación a lo largo del tiempo. El análisis muestra que el oro no se mueve de forma predecible con la inflación, como se demuestra a través de gráficos de dispersión de datos de inflación contra los precios del oro desde 1979 hasta 2024.

Además, una investigación que analiza la inflación subyacente y las condiciones económicas revela que el oro no responde positivamente a la inflación persistente causada por el exceso de demanda. Los resultados sugieren que, aunque puede haber períodos en los que el oro actúe como cobertura eficaz, estos casos son inestables y no fiables. El artículo concluye que, aunque el oro puede servir como diversificador en las carteras de inversión, no debe considerarse una cobertura de inflación garantizada, advirtiendo aún más contra las declaraciones generales sobre su papel en la construcción de la cartera.

Factores geopolíticos

Los eventos geopolíticos también pueden causar fluctuaciones en los precios del oro. La estabilidad política es vital y la incertidumbre en torno a las elecciones, las políticas gubernamentales o los conflictos puede llevar a los inversores hacia el oro como refugio seguro. Los conflictos globales, como las guerras Rusia-Ucrania e Israel-Hamas, pueden aumentar aún más la demanda de oro, lo que impulsa los precios.

Sentimiento de los inversores

La psicología del mercado afecta significativamente a los precios del oro. Durante periodos de miedo, como las crisis económicas, la demanda de oro suele aumentar. Por el contrario, durante los mercados alcistas, los inversores pueden optar por activos de mayor riesgo en lugar de oro. El análisis técnico también desempeña un papel, ya que los traders analizan patrones gráficos e indicadores para predecir los movimientos de precios.

Bancos Centrales

Los bancos centrales son actores clave en el mercado del oro. Sus políticas con respecto a las reservas de oro pueden influir significativamente en los precios del oro. Los bancos centrales tienen reservas de oro sustanciales, y sus decisiones de comprar o vender pueden afectar a la dinámica del mercado. Además, sus políticas monetarias, como los ajustes en las tasas de interés y la flexibilización cuantitativa, pueden afectar a la inflación y a la fortaleza de la moneda, lo que afecta indirectamente a los precios del oro.

Trading especulativo

El trading especulativo puede dar lugar a fluctuaciones significativas de precios en el mercado del oro. Los mercados de futuros y opciones permiten a los traders especular sobre futuros precios del oro, lo que crea volatilidad que puede influir en los precios actuales. El crecimiento de los ETF respaldados por oro y el aumento de la inversión institucional también pueden afectar a la demanda y las tendencias de precios del oro.

Conclusiones

En conclusión, el atractivo duradero del oro como inversión se basa en su rica historia y valor intrínseco, lo que lo convierte en un activo fiable para preservar el patrimonio y proporcionar una cobertura contra las incertidumbres económicas. Con el lanzamiento del trading de oro en Bybit MetaTrader 5, los inversores ahora tienen acceso sin precedentes al apalancamiento, los diferenciales bajos y una amplia gama de instrumentos financieros. La plataforma de Bybit permite a los traders capitalizar el potencial del oro con funciones como un apalancamiento de 500x y una liquidez excepcional, lo que garantiza una ejecución eficiente del trading. 

A medida que la demanda de oro sigue creciendo en medio de las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones económicas, ahora es el momento perfecto para considerar incorporar oro en tu estrategia de inversión. Aprovecha la oportunidad de hacer trading con oro en Bybit MT5 y asegurar tu futuro financiero con un activo consagrado en el tiempo que ha resistido el paso del tiempo. ¡Comienza tu viaje de trading hoy y aprovecha el poder del oro!